
El Valle Oculto se encuentra a unos 110 kilómetros de Karak-Kadal hacia el este. Los rayos de sol bañan este valle de cinco kilómetros de largo en medio de las Montañas Negras. La vegetación del valle es exuberante, una mezcla de flores silvestres y ricos campos de hierba, zonas boscosas y praderas cultivadas con cuidado. En este valle vive una comunidad de Elfos desde hace unos 3500 años, protegidos por ilusiones y protecciones mágicas, que son la única defensa que suelen necesitar. Viven en pequeñas cabañas de madera y casas en los árboles cubiertas por enredaderas. Aparte de los Elfos y los distintos animales del valle, también habitan con ellos una comunidad de pegasos, ocultos en el valle.
Dirigidos por Melaril, los Elfos están ahora preocupados. Una criatura del Caos ha conseguido traspasar las defensas mágicas y está cazando a los Elfos, los cuales aparecen con los líquidos corporales succionados, como si hubieran absorbido sus vidas.